Vos compétences évoluent.
Vos formations aussi.

Structurer son portefeuille, fidéliser ses clients et construire une stratégie d’acquisition efficace.

• Diagnostiquer son activité et identifier ses priorités
• Structurer la fidélisation et développer la recommandation
• Construire une stratégie d’acquisition ciblée

Courtiers IOBSP et IAS déjà en activité : dirigeants, salariés et mandataires.

Six heures pour couvrir les obligations annuelles : fraude, LCB-FT, réclamations, conflits d’intérêts, anti-corruption et données personnelles.

• La fraude : interne, externe, acteurs et détection
• La lutte anti-blanchiment : vigilance et outils
• Les réclamations : identification et process
• Conflits d’intérêts et lutte anti-corruption
• La protection des données

Intermédiaires en assurance déjà en activité : courtiers, mandataires, salariés.

La session du 25 novembre prévoit une pause de 12 h à 14 h.

Trois heures pour les obligations annuelles : fraude, blanchiment, réclamations, conflits d’intérêts et protection des données.

• La fraude
• La lutte anti-blanchiment
• Les réclamations
• Conflits d’intérêts et lutte anti-corruption
• La protection des données

Intermédiaires en assurance déjà en activité : courtiers, mandataires, salariés.

Le cadre légal de la RCP du courtier, les garanties, la lecture d’un contrat et la prévention des sinistres.

• Le courtier et le cadre légal : statut, ORIAS, obligation d’assurance
• Obligation RCP et garantie financière
• Lire un contrat RCP en langage simple
• Exemples de sinistres et prévention

Intermédiaires en assurance déjà en activité : courtiers, mandataires, salariés.

Actualiser les savoirs en assurance emprunteur : garanties, tarification, libre choix et environnement réglementaire.

• Définition de l’assurance emprunteur
• Le principe de libre choix du client
• La tarification et les risques couverts
• La loi Lemoine

Courtiers IOBSP déjà en activité : dirigeants, salariés et mandataires.

Trois heures pour comprendre l’IA et l’essayer sur des situations de courtier, d’IOBSP ou d’immobilier. La session accueille celles et ceux qui découvrent le sujet.

• Définition, historique et concepts clés
• Outils d’IA utiles aux professionnels du financement et de l’assurance
• Intégration dans les processus du quotidien
• Éthique et réglementation

Courtiers en assurance ou en opérations de banque, et professionnels de l’immobilier. Débutants acceptés.

Une journée pour repérer les usages utiles de l’IA dans le cabinet et commencer à les intégrer au quotidien.

• Concepts, types d’IA et cas d’usage du métier
• Outils et plateformes, avec démonstration
• Intégration dans les processus
• Stratégie d’adoption réaliste

Dirigeants, indépendants et collaborateurs du courtage, du crédit et de l’immobilier.

Pause de 12 h à 14 h.

Actualiser la distribution du crédit immobilier : actualités, LCB-FT, obligations des IOBSP, intérêt du client et classeur agence.

• Actualités du crédit et de l’immobilier
• LCB-FT
• Obligations de conformité des IOBSP
• Respect des intérêts du client
• Le classeur agence

Courtiers IOBSP déjà en activité : dirigeants, salariés et mandataires.

Chaque session se tient de 9 h à 17 h 30, avec une pause de 12 h 30 à 14 h.

Actualiser le crédit à la consommation, le regroupement de crédits et la prévention du surendettement.

• Actualité du marché du crédit à la consommation
• Le marché du regroupement de crédits
• La prévention du surendettement

Courtiers IOBSP déjà en activité : dirigeants, salariés et mandataires.

60 €, ou 40 € pour les adhérents Made in Courtage, leurs mandataires et leurs salariés. Module offert avec la DCI 7 heures.

L’environnement du crédit professionnel, les types de financement et un cas pratique.

• Actualité économique
• Le marché du courtage en crédit professionnel
• Les différents types de financement
• Cas pratique

Courtiers IOBSP déjà en activité : dirigeants, salariés et mandataires.

40 €, ou 30 € pour les adhérents Made in Courtage, leurs mandataires et leurs salariés.